如何设置客户组别和用户员工组别 1、客户组别的设置:
将客户分组,方便统计和管理。也可以在开设系统用户时,关联客户组别,由此进行客户和业务的逻辑隔离。客户组别采用包含识别,如"A"和"AB"都属于"A"组。 2、用户员工组别的设置: 在"系统">>>"系统用户管理",您可以设置"关联客户组别",对于用户在系统中的客户和业务记录进行逻辑隔离。即如果设置,则该用户只能看到与之对应的,属于该组别的客户的资料和业务记录。组别采用包含识别,即所有包含该字串的都被认为属于同一组别。"A","AB","XAZ",都属于"A"组,因为都包含了"A"。 应用场景: 某全国性物流公司,在北京地区有10个站点,这10个站点已经设置了站点属性(站点员工用户只能各自看到各自客户),但是还需要给北京地区经理设置大区经理权限,需要看到北京地区10个站点的所有业务,又不让他看到北京地区外的客户资料。此时就可以给北京站点的所有客户都设置成A组别,北京地区经理设置"关联客户组别"为A,则设置完成。 钮门[2019.03.25-06:38]编辑:西们子
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