问:创建公司业务员的软件系统账号,要求做到每个业务员只能看自己客户以及相关业务数据,怎么设置?要求每个业务员看不到其他业务员的客户以及客户数据?
答:每个业务员只能看见自己的客户以及自己客户业务数据,看不见其他业务员的客户数据。
步骤1:在"系统用户管理">双击新建的"用户账号">本案例以业务员“张三丰”为例;
为实现方便管理,系统用户中,“部门”必须要填写,且填写与业务员名称一样,如“张三丰”!
写好“部门”参数以后,点击左上位置的“保存”按钮。
保存以后,你添加的这个部门信息就显示在用户列表里了。如下图:
步骤2:完成步骤1设置后,新建的"用户账号">本案例以业务员“张三丰”为例,重新进入系统,创建新的客户时,该客户的“客户类别”,会默认自动填写该用户账号的部门名称,本案例业务员所属部门是“张三丰”,则该新建客户的“客户类别”就会填写“张三丰”
步骤3:如需要把过去的客户归属,修改为其他业务员名下(改变客户归属关系)。请按截图步骤,将需要客户的“客户类别”修改成某个业务员的“部门”一致即可!
上述设置完成后,请退出系统,重新进入系统后生效!